范海琴美妆学院 化妆资讯 好未来化妆品怎么样(山谷未来化妆品怎么样)

好未来化妆品怎么样(山谷未来化妆品怎么样)

前沿拓展:

好未来化妆品怎么

我倒是觉得做化妆品这行不错 你看看淘宝每天的交易成交量 化妆品和护肤品这类排第二 就知道这消费群体有多么庞大了
女人花在自己脸上的钱永远多的让人惊讶 光是粉饼 就多至十几种
现在男人也化妆了呀 越来越多的人开始注意自己的面子问题了
你学好这门专业 以后随便去哪家相关公司当个美容顾问不容易么
还用得着“大S推荐”“女人我最大推荐”来忽悠女人们的消费么
挖 我真的好羡慕你哦 可以选这个专业 要是我 我一定选
以后去大城市发展 会很有前途的咧


(报告出品方/作者:广发证券,洪涛、嵇文欣)

一、防晒——皮肤的遮阳伞

(一)防晒黑、防晒伤、抗光老,防晒需求层层递进

太阳光中的紫外线,按照波长可以划分为UVA、UVB和UVC。其中,UVC波长 最短,虽然UVC对人体皮肤伤害极大,但是臭氧层可以吸收和散射绝大部分的UVC, 所以几乎无法到达地表。防晒,主要防的是紫外线中的UVA和UVB。

UVB是使皮肤晒伤、晒红的元凶。UVB是指波长在280nm-340nm之间的紫外线, 穿透能力较弱,仅有不足2%能到达地球表面,在夏天和午后最为强烈。从短期危害 来看,正常人日光直晒25分钟就易导致皮肤红肿和日光性皮炎(俗称晒伤)。从长 期危害来看,长期暴露于UVB下,会损伤细胞DNA,诱发皮肤癌。

UVA是晒黑、皮肤衰老和皮肤癌的诱因。UVA是指波长在320nm-400nm之间的 紫外线,凭借着强穿透能力,穿透皮肤表层,深入真皮以下组织。从短期危害来看, UVA能破坏胶原蛋白等皮肤内部微细结构,产生皱纹和幼纹,令皮肤松弛衰老;同 时,UVA的能量是UVB的15倍,能使皮肤中结合水的透明质酸减少,加速黑色素形 成,使肤色变黑。从长期来看,UVA已被证实是皮肤癌的成因之一。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

中国药监局于2015年发布《化妆品安全技术规范》,明确将SPF和PFA作为评 价防晒化妆品防护能力的指标。SPF值主要衡量防晒化妆品防止皮肤晒红、晒伤的能 力,即UVB防护能力;PFA主要衡量防晒化妆品防止皮肤晒黑的能力,即UVA防护能 力。市面上常用的PA值就是对PFA的等级划分。在日常生活中,需要根据使用场景, 选择不同防护等级的防晒产品。

防晒伤和防晒黑是基本诉求。夏日长时间从事室外活动时,极易引发晒伤,表 现为皮肤轻度红斑甚至形成疼痛和水肿。早期的防晒产品主要应用于欧美发达国家, 以防晒伤作为核心功能。同时,紫外线能加速黑色素沉积,使肤色变黑。基于中国人 “以白为美”的审美传统,防晒产品进入亚洲市场后,防晒黑的功能备受关注。

防晒是被科学研究证明有效的抗衰手段。皮肤衰老分为自然衰老和光老化。根 据目前尚未研究出任何可以治疗和预防自然衰老的手段,而使用防晒化妆品可以有 效预防光老化。随着化妆品品牌对于抗衰理念传播的不断深入,抗衰功效逐渐得到 消费者重视。而作为预防光老化的防晒产品,也逐渐进入了许多爱美人士的日常护 肤流程中。防晒伤、防晒黑和抗衰老层层递进,构成了消费者防晒需求的来源。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

(二)防晒剂作用机制多样,生产和使用受高度监管

防晒剂是在化妆品中加入的一类具有防晒功能的化妆品活性成分,在防晒产品 中质量占比3%-8%。化妆品活性成分主要起到防晒、美白、保湿等作用,而防晒剂 的作用原理是利用光的吸收、反射或散射来保护皮肤免受特定紫外线带来的伤害, 阻止或减少人体DNA损伤。在典型防晒产品中,防晒剂的质量占比通常在3%- 8%。

根据作用机理的不同,防晒剂可分为物理防晒剂、化学防晒剂以及天然植物防 晒剂,其中化学防晒剂最为普遍。物理防晒剂又称物理屏蔽剂,作用机理为通过二 氧化钛等保护层对紫外线的反射、折射和散射作用,屏蔽掉部分紫外线对皮肤的伤 害;化学防晒剂又称为紫外线吸收剂,可以通过选择性吸收日光中的紫外线而起到 对皮肤的防晒作用;此外,通常将将天然植物防晒剂与化学防晒剂复合使用,可以 制得全波段防晒剂,单独将天然植物防晒剂复配到化妆品中难以制得高效的防晒产 品。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

不同种类防晒剂仅对特定波段紫外线具有防护作用,消费者从关注UVB向重视 全波段转变。此前人们更重视UVB的防护,而近年来随着防晒知识的普及,人们对 UVA乃至全波段的关注度显著提升,因此催生了二苯酮类、苯甲基甲酯类、肉桂酸 酯类、烷类和樟脑类等可以分别覆盖各波段的防晒剂种类。

各国对防晒剂的生产和使用实施严格的监管。国家药监局2015年发布的《化妆 品安全技术规范》准许使用27种防晒剂,其中无机防晒剂2项,有机防晒剂25项。规 范对防晒剂的最大允许浓度进行了明确的要求,两种无机防晒剂最大浓度为25%, 25种有机防晒剂的最大浓度在2%-15%不等。在无机防晒剂中,中国、美国和欧盟准 用的成分都相同,为二氧化钛和氧化锌。在有机防晒剂中,美国监管更严,仅有14 种准用防晒剂;而欧盟准许使用27种有机防晒剂。

二、阳光下的大市场,三轮驱动快速增长

(一)大市场高增速,中国防晒扬帆起航

全球防晒市场稳健增长,占比稳定。近十年来,全球化妆品市场稳健增长。根 据彭博, 2020年全球化妆品市场规模为人民币3.09万亿元,受疫情影响化妆品市场 同比下滑3.8%,2015-2020年的五年CAGR为1.54%。疫情来袭,防晒化妆品面临挑 战。2020年全球防晒化妆品市场规模为人民币693.79亿元,由于疫情期间出行受限, 防晒化妆品市场受挫,同比下滑9.76%。总体来看,全球防晒化妆品发展稳定,占化 妆品市场比例大致为2.4%。

未来五年,全球防晒市场有望开启快速上升通道。随着新冠疫情逐渐得到控制, 防疫措施边际放松,户外运动、日常通勤、旅游等防晒使用场景逐渐放开,叠加消费 者防晒意识的不断增强,防晒化妆品市场有望开启快速上升通道。根据彭博,预计 未来五年防晒化妆品CGAR为7.47%,高于化妆品市场整体(6.74%)。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

从全球来看,防晒化妆品增量主要来自于中国。中国防晒化妆品市场起步较晚, 增速迅猛。据彭博统计,2006年中国防晒占全球5.4%,位列世界第九。2020年中国 防晒化妆品行业规模144.39亿元,占全球防晒市场比重19.3%,仅次于美国(19.4%), 稳居世界第二大防晒消费国。2015-2020年我国防晒化妆品市场CAGR高达11.17%, 高于美国(1.2%)、日本(-4.8%)、韩国(-4.4%)等发达国家和地区,增速远超 全球行业平均(0.2%)。

从国内来看,防晒产品增速领跑行业。根据彭博,中国防晒化妆品市场2015- 2020年CAGR为11.17%,高于化妆品板块整体的10.28%。防晒占化妆品整体比重略 有提升,2020年占比为2.78%,高于全球的2.24%。根据淘数据,2021年阿里平台 美妆护肤销售额1855亿元,同比下降5.6%。其中,防晒、卸妆两个子品类实现逆势 增长。2021年阿里平台防晒销售额87亿元,同比增长8.6%,增速领跑行业。

中国防晒市场杨帆起航。根据彭博,2015-2020年中国化妆品市场增速远超全球, 其中防晒品类的增速高于化妆品整体。中国防晒市场处于发展的快车道上,上游防 晒剂原料和下游防晒化妆品都将迎来快速发展的机遇。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

(二)渗透率提升+使用场景延伸+消费升级,防晒市场的动力来源

中国防晒市场空间广阔。由于人口基数大,中国防晒市场规模位列世界第二, 但是从人均消费和防晒产品占护肤品比重来看,中国远低于美日韩。根据彭博,2020 年中国防晒化妆品人均消费仅为1.49美元,远低于美国(6.35美元)、韩国(11.58 美元)和日本(3.85美元)。同时,中国防晒产品占护肤品比重为5.3%,低于全球 防晒占比的7.8%。随着经济稳步发展和防晒意识提高,中国防晒市场空间广阔。据 彭博预计,未来五年内,中国防晒市场规模将赶超美国,成长为全球防晒消费第一 大国。

渗透率、购买频率和客单价齐升,中国防晒市场增长动力十足。防晒市场规模=人口基数×渗透率×购买频率×客单价。中国消费者的防晒意识正在快速崛起,防 晒市场的增量来自于美妆消费升级带来的购买力升级,使用场景的延伸和新用户的 增多。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

1.防晒意识加强,助力防晒产品渗透率提升。根据凯度消费者指数,2019年中 国防晒渗透率仅为16%,远低于法国(28%)、英国(31%)和韩国(57%)。随着 国内防晒产品的消费者教育不断加强,越来越多人意识到防晒的重要性。2017-2019 年中国防晒产品的渗透率由14%逐年攀升至16%。2019年防晒市场增量中,51%来 自于购买人数的增加,渗透率的提升成为防晒市场不断发展的最强动力。

2.使用场景不断延伸,防晒需求常态化。随着防晒科普的不断深入,防晒的使用 场景正由夏季或户外运动等特定场景逐渐走向日常化。主播、医生和新闻节目,从不 同的视角强调防晒的重要性,秋冬季、阴雨天和室内等场景的防晒工作同样重要。不 管春夏秋冬、阴晴雨雪的防晒理念,开始被更多的消费者接受。

从季节角度,打破夏季专属的概念,秋冬防晒需求提升明显。(1)防晒产品双 十一销售高峰逐渐凸显,根据淘数据,2021年11月阿里平台防晒销售额高达10.23亿 元。一方面双十一的低价满足消费者的囤货需求,另一方面秋冬防晒需求集中体现 在双十一爆发。(2)秋冬季销售快速增长,占比稳步提升。根据淘数据,秋冬季防 晒销售增速显著快于春夏季,秋冬季销售占比从2018年的20.95%提升至2021年的 28.27%。防晒产品逐渐打破了夏季专属的概念,开始走向全季节。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

从场景角度,日常通勤需求攀升,防晒不止阳光下。(1)满足日常通勤需求的 城市防晒市场规模快速提升。根据CBNData,城市防晒份额几乎与户外防晒持平, 增速超户外防晒的1.5倍。(2)多品牌推出针对室内蓝光的防晒产品。相较于室外, 室内防晒更注重防止晒黑和抗衰功能。波长更长的UVA和蓝光是重点防护对象。除 了传统的UVA防护,海外专业品牌率先推出了防护范围更广的蓝光防晒产品。

打破专属季节和特定场景,防晒日常使用习惯初养成。根据CBNData,2018- 2020年线上防晒购买频次呈上升趋势,多次购买的消费者比重提升,多次购买人群 增速更高。根据凯度消费者指数,2019年防晒产品平均消费频次为1.4次,购买件数 为1.6瓶,靠近日常护肤品面霜和乳液。

3.购买力提升,防晒产品客单价稳中有升。根据淘数据,2018-2021年,防晒产 品平均客单价从79.3上涨至111.6元,3年的CAGR为12.1%。淘宝及天猫销量前1000 的防晒霜显示,防晒霜的价格集中在51-100元的中端价位上,价格的中位数为84.5 元。近年来,消费者逐渐从中端产品转移至价格在100元以上的高端产品。(报告来源:未来智库)

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

三、中国防晒三大新趋势,品牌格局变迁正当时

全球防晒市场集中度较高,格局稳定。根据彭博,按公司口径,2020年全球防 晒化妆品市场CR10为49.3%,其中欧莱雅(12.5%)、拜尔斯道夫(11.0%)和强生 (6.5%)名列前三。按品牌口径,2020年全球防晒化妆品市场CR10为33.2%,其中 妮维雅(7.5%)、卡尼尔(3.8%)和露得清(3.7%)名列前三。总体来看,全球防 晒市场集中度较高,历年来TOP5品牌格局稳定,仅有排名上的略微变化。欧莱雅, 凭借原料优势抢占防晒市场,旗下品牌理肤泉及巴黎欧莱雅表现强势,稳居龙头; 拜尔斯道夫旗下的妮维雅品牌,自2011年以来稳居品牌市占率第一,份额远超其他 品牌。

三方角力,中国防晒市场变迁正当时。中国防晒市场的玩家,主要可以分为三 类,海外美妆大牌、海外专业防晒品牌和国货品牌。彭博显示,中国防晒化妆品CR10 保持稳定,2020年前十公司市占率为57.7%,前十大品牌市占率为48.7%。但在2017 年以来,前十大品牌已经出现了明显的更替,三类玩家齐发力。安热沙、曼秀雷敦和碧柔三大品牌稳坐前三;玥之秘(韩国)、Mistine(泰国)和怡思丁(西班牙)等专 业防晒品牌凭借着在防晒领域的专业性,在近两年来快速发展抢占市场;国货品牌 美肤宝、高姿、薇诺娜、珀莱雅和自然堂纷纷发力,在防晒类目中表现亮眼,进入市 占率排名Top20。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

品牌格局变迁的背后,是中国防晒三大新趋势的推动。(1)在生产研发端,国 家对防晒化妆品在原料、生产及宣传进行全方面监管,中国防晒市场迎来新局面。 在原料严监管、生产需批准和宣传高规范的背景下,防晒市场快速出清,利好具有 强研发能力的规范企业。(2)消费者诉求多样化,防晒产品升级进行时。除了优秀 的防晒能力外,消费者对防晒产品有两大新诉求,包括清爽、不油腻及无需卸妆等 使用诉求和兼具补水、保湿、抗老等护肤诉求。由此,品牌纷纷抓住新需求,开发功 能多样化的防晒产品,薇诺娜、珀莱雅、高姿品牌借此成功突围。(3)因人而异因 地制宜,开启防晒细分时代。相较于面霜、水乳等基础护肤品,防晒产品的细分时 代刚刚开启。从人群上分,专属和敏感肌等细分人群的防晒产品逐渐兴起;从场景 上分,户外防晒和城市防晒错位发展,走向专业化。

(一)新局面:全方面监管时代来临,研发能力重要性凸显

原料、生产及宣传全流程管控,防晒化妆品规范化势在必行。自2020年6月药监 局发布《化妆品监督管理》以来,防晒化妆品监管进入新时代。不到两年的时间内, 药监局集中发布了6则主要监管文件,内容涉及原料、生产及宣传。在原料严监管、 生产需批准和宣传高规范的监管背景下,具有坚实的研发基础和规范的生产能力的 企业将进一步巩固品牌壁垒。

1.原料端: 鼓励原料创新,完善审核体系。《化妆品监督管理条例》明确指出 国家鼓励和支持开展化妆品研究、创新。作为化妆品创新的重心,国家为原料创新申 报打开了大门。根据《条例》及《化妆品新原料注册备案资料管理规定》,申报具有 防晒功能的新原料,须经药监局批准注册,并且重点对申请材料中的新原料安全检 测期年度报告、安全风险控制报告进行细化。原料上的“宽进严出”叠加防晒剂的特 殊功能,新型防晒剂的安全性和功效性要求更高。防晒剂的高研发难度,使得近二十 年来新防晒剂鲜有出现,拥有高质量原料或强大研发能力的公司有望获益。

坐拥防晒剂专利,欧莱雅集团积极转化创新成果。1982年及1988年,欧莱雅分 别研制出防晒剂MEXORY SX及MEXORY XL,两项防晒剂均获中国政府批准使用。 两种防晒剂被广泛的应用于欧莱雅旗下的各大品牌中,包括巴黎欧莱雅、兰蔻、理肤 泉、薇姿及碧欧泉中。凭借原料优势,欧莱雅集团名列中国防晒市场第二,坐稳全球 防晒市场龙头,彭博显示2020年欧莱雅集团中国市占率为8.2%,全球市占率高达 12.5%。旗下多品牌占据中国防晒市场前列,巴黎欧莱雅(市占率3.8%,中国第7)、 兰蔻(市占率2.7%,中国第11)及科颜氏(市占率0.8%,中国第17)。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

新型防晒再升级,原料优势塑造产品力。欧莱雅2020年底,由欧莱雅集团和 BASP联合研发的新防晒剂麦色滤400(MCE)通过欧盟审批,成为受专利保护的防 晒剂。欧莱雅集团积极转化创新成果,旗下子品牌理肤泉推出含有MCE的防晒霜 UVMUVE400,目前已在多个欧洲国家上市,由于中国审批严格,尚未在中国市场上 市。

2.生产端:持证生产,严格把控生产全流程。自2021年1月1日《化妆品监管条 例》正式实施,防晒被列为特殊化妆品,生产、进口须经药监局审核,批准注册后发 放特殊化化妆品注册证。根据《化妆品安全评估技术导则(2021版)》,2022年1月 1日起,申请注册之前,必须依据《技术导则》的要求开展化妆品安全评估,提交产 品安全评估资料。国家不仅提高了防晒等特殊化妆品的生产门槛,还对生产各环节 提出高要求。2022年1月,药监局最新发布《化妆品生产质量管理规范》,对化妆品 生产机构与人员、质量保证和控制、厂房设施与设备管理、物料与产品管理、生产过 程管理、委托生产管理及产品销售管理各个环节做出明确要求。

3.宣传端:用人体功效试验说话,严厉打击虚假/过度宣传。1)强制要求开展人 体功效评价试验,防晒产品的功效必须经过试验验证,表里如一。《化妆品功效宣称 评价规范》要求,具有防晒功效的化妆品,应当由化妆品注册和备案检验机构按照强 制性国家标准、技术规范的要求开展人体功效评价试验,并出具报告。2)打击防晒 效果虚假/过度宣传,肃清防晒市场夸大功效之风。自2019年起,国家药监局连续三 年开展化妆品“线上净网线下清源”风险排查处置工作,严厉打击化妆品广告违法。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

(二)新功能:消费者诉求多样化,防晒产品升级进行时

肤质差异引发防晒格局差异。中国防晒品牌格局与全球格局存在重大差异,究 其原因,是东西方的肤质差异。根据皮肤接受日晒后的表现,皮肤科专家 Fitzpatrick 将皮肤分为Ⅰ型-Ⅵ型,中国人的皮肤分型大部分在Ⅲ型,Ⅱ型和Ⅳ型普遍分布少。 Ⅲ型皮肤的日晒表现为有时灼伤,有时晒黑,在防晒产品的选择中要选择兼具UVA 和UVB防护能力的产品。

两大新诉求,防晒产品升级进行时。除了优秀的防晒能力外,消费者对防晒产品 的新诉求可以分为两类,包括清爽、不油腻及无需卸妆等使用诉求和兼具补水、保 湿、抗老等护肤诉求。化妆品报发放的针对95/00后的调查问卷显示,具有晒后修复、 补水保湿、养肤、控油、防水防汗等附加功效的产品对年轻消费者的吸引力更大。消费者的多元功效诉求支撑着行业快速增长,许多品牌抓住机遇,成功突围。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

防晒新形态,解决使用痛点。在使用体验上,由于加入较高浓度的防晒剂(主要 是无机防晒剂),消费者偏好的高SPF值防晒产品往往更容易出现泛白、油腻和闷痘 等问题。防晒喷雾、防晒啫喱及防晒刷等防晒新形态的出现,在一定程度上解决了使 用感上的痛点。不仅如此,防晒霜需在妆前使用,防晒喷雾、防晒刷等新形态为妆后 补防晒提供了良好的解决方案。根据凯度消费者指数,新形态防晒产品购买量占比 从2017年的23%,上升到2019年的26%。

防晒喷雾质地清爽、使用方便且适合补涂的特点,使其在夏季的表现尤其亮眼。 根据淘数据,2021年阿里平台防晒喷雾销售额高达4.44亿元,占防晒品类的5.40%。 在防晒高峰期5-7月,防晒喷雾的销售占比均突破7%,玥之秘、高姿及资莱皙品牌旗 下的防晒喷雾入围2021年6月天猫防晒销量TOP10榜单。

清爽不油腻、快速成膜和妆后使用是新形态防晒的关键词。防晒啫喱主打质地, 凭借啫喱超强的皮肤渗透性营造轻盈的水感;防晒慕斯拥有高渗透易推开的特点,一 改防晒霜厚重的体验,延展度高,快速吸收;防晒刷为粉状质地,专为妆后场景打造, 实现定妆控油防晒一体化。除防晒喷雾外,其他防晒新形态的使用尚未普及,主要定位高端。随着消费者对使用体验的要求提高,解决使用痛点的新形态防晒有望实现 快速成长。

多元功效诉求支撑,养肤型防晒快速增长。养肤型防晒是指兼具防晒功能和护 肤功能的产品。根据凯度,2019年养肤型防晒产品销售额占比44%,增速高达19%, 是整个防晒品类的两倍(9%)。补水保湿为养肤型防晒的基础诉求,而抗老需求增 速最快。除开基础补水保湿成分,舒敏成分、祛斑美白成分等高阶成分也都纷纷加入 防晒产品中。美妆大牌在防晒品类中延续成分优势,例如薇诺娜清透防晒乳中添加 品牌代表舒敏成分马齿苋精萃,珀莱雅羽感精华防晒液中添加99%精纯烟酰胺,兰 蔻清透水漾防晒乳添加玫瑰花精粹等。

从天猫排行榜中,不难发现高倍防护和多样功效已经成为防晒爆品的显著特征。 (1)高倍防晒成为主流之选,上榜的防晒产品SPF防护值均为50+,PA值均在PA+++以上,对高倍防护的需求,来自于中国人以白为美的观念。(2)“防晒+”的公式广 泛应用于主流防晒产品。多样功效的背后,是消费者对于功效性护肤的不懈追求。防 晒不止“防晒”的理念,逐渐占领消费者心智。上榜的8款产品中,高达6款产品采用 了“防晒+补水+美白”的打法。

(三)新人群:因人而异因地制宜,开启防晒细分时代

防晒品类进入成长期,产品细分把握先机。与防晒市场相比,面霜、水乳等基础 护肤品,主要的细分市场已经初具规模。面霜产品的细分已经覆盖了不同年龄段、不 同性别甚至不同肤质。并且在各个细分领域,面霜品类都有了知名的品牌和产品。例 如,强生在儿童市场,LAB在男士市场,薇诺娜专为敏感肌人群。而防晒品类的细分 时代才刚刚开始,提前布局细分市场,快速抢占消费者心智,是品牌实现突围的方式 之一。

因人而异,高安全性成为共同点。儿童和敏感肌人群是防晒新品布局的主要方 向。2021年6月阿里平台防晒销量TOP20中,4个品牌率先推出儿童防晒产品,分别 为安热沙、曼秀雷敦、isdin和ajuste;5个品牌拥有敏感肌专属防晒产品,分别为 mistine、资莱皙、isdin、薇诺娜和爱和纯。两类人群对于防晒产品都有共同的要求 ——高安全性。这不仅要求选用兼具高防护力和高安全性的防晒剂原料,也考验品 牌的配方能力,拥有安全配方基础的品牌和公司占据优势。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

成分安全、物理防晒和方便清洗是儿童防晒的三大特征。(1)成分安全:国家 食品药品监督管理局印发的《儿童化妆品申报与审评指南》显示,儿童化妆品在选择 香精、着色剂、防腐剂及表面活性剂时,应坚持有效基础上少用、不用的原因。大多 数专为儿童打造的防晒产品,都把无香精、无色素、无防腐剂、无酒精和无矿物油作 为核心卖点。(2)物理防晒:由于化学防晒剂更可能引致皮肤过敏问题,安全性高 的物理防晒更受儿童防晒的青睐,例如安热沙和isdin的儿童专属防晒霜均为纯物理防晒。(3)方便清洗:防晒成分复杂一般需要用卸妆油清洗,所以方便清洗成为了 儿童防晒的刚需。安热沙和曼秀雷敦的儿童防晒可用一般清洁品卸除,isdin的儿童 防晒甚至可用清水卸除。

舒敏+防晒,敏感肌防晒新公式。一方面,敏感肌屏障受损,更易晒红、晒伤、 晒老,防晒需求更高。另一方面,使用成分复杂的防晒产品可能造成更严重的过敏问 题。配方安全+舒敏成分,成为了敏感肌防晒的独有特征。

因地制宜,户外运动助力专业防晒。随着国人的健康意识不断加深,户外运动的 参与人数快速上升。其中,马拉松、骑行为代表的公路场景和滨海旅游为代表的海边 场景,对防晒产品提出更专业的要求。户外运动大多发生在公路、沙滩和山脉场景 中,阳光照射强度更高,需要高倍耐晒;剧烈运动或是水边场景,会使普通防晒产品 效果大大下降,防水防汗成为户外防晒关键词;复杂的场景也要求便于携带、方便补涂。香蕉船(Banana Boat)就是户外专业防晒的代表,其推出的运动防晒霜SPF110 凭借着高倍的防护能力广受好评。在天猫旗舰店的评论区,大部分购买者的购买原 因为三亚等海边旅行。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

四、迎风而起,国产品牌迎来机遇

国货品牌在防晒品类中表现亮眼。根据彭博,2020年防晒化妆品市占率前20的 品牌中,5个国货品牌上榜,分别为美肤宝(3.2%)、高姿(2.8%)、薇诺娜(2.4%)、 珀莱雅(1.3%)和自然堂(1.0%)。高姿、珀莱雅和薇诺娜在防晒品类的市占率呈 快速上升趋势。从阿里平台的11月榜单来看,淘数据显示海外大牌在美妆护肤市场 中占据主导地位。而在防晒品类中,国货品牌表现亮眼,薇诺娜夺得榜首,花西子、 珀莱雅、934和百雀羚相继上榜。

在中国防晒三大新趋势的背景下,相较于其他成熟品类国货品牌在防晒品类上 更具优势。我们认为,主要的原因有以下三点:

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

(1)防晒剂高度监管,核心成分高度趋同。在成熟品类中,国货品牌的研发能 力和产品力普遍落后于海外大牌。但由于防晒剂原料的高度监管,除了欧莱雅集团 旗下的品牌使用专利防晒剂麦色滤系列,其他品牌使用的防晒剂大致相同。在防晒 剂原料端,国货品牌不落下风。

(2)国货品牌紧抓多功效趋势,成分优势延伸至防晒品类。与专业防晒品牌对 比,具有一定研发基础的国货品牌在多功效防晒中占据上风。与海外美妆大牌对比, 海外美妆大牌的成分优势主要体现在美白、抗衰等高阶成分中,且大多添加在精华、 面霜类产品中。防晒产品的单价较低,大多添加基础的保湿补水成分,并不能凸显出 海外大牌的成分优势。国货品牌抓住机遇,提前布局,纷纷尝试在防晒单品中高阶成 分,取得不错的反响。

(3)抓住流量风口,营销放大声量。国产品牌在营销能力和渠道能力上不输国 际大牌,灵活性和应变力更胜一筹,因此在品牌变迁的时代中呈超赶之势。直播电商 的流行和抖快渠道的兴起,给国货品牌提供了弯道超车的机遇。薇诺娜防晒乳多次 登上李佳琪直播间,借助李佳琪的流量优势打响品牌,跃升11月防晒榜单第一名。

中国防晒化妆品市场正处于快速上升通道,新趋势推动着市场格局加速变迁。 在于发展的弯道中,兼具研发实力和市场敏锐度的国货品牌有望实现超赶。薇诺娜、 珀莱雅和高姿在防晒品类上表现亮眼,旗舰防晒产品逐渐发展成为品牌产品力的代 表。本文将从这三个品牌出发,探讨国货品牌在防晒品类中的竞争优势。(报告来源:未来智库)

(一)薇诺娜:专注敏感肌市场,防晒细分市场引领者

薇诺娜是敏感肌细分市场的龙头,彭博显示2020年公司市占率突破20%。品牌 旗舰产品舒敏保湿特护霜对舒缓敏感、修复皮肤屏障有明显功效,一跃成为敏感肌 领域的明星单品。“特护霜”中的核心成分云南马齿苋精粹能有效舒缓泛红、刺痛, 逐渐被消费者认可。薇诺娜突破性地将品牌核心成分融入防晒产品中,由明星单品 带动明星系列的打法大获成功。

防晒剂安全,延续舒敏成分优势。SPF48、PA+++的高倍防护能力满足日常需 求,美丽修行显示产品所添加的防晒剂安全指数很高,仅有甲氧基肉桂酸乙基己酯 (最为广泛使用的UVB防晒剂之一)有很小概率会导致人类过敏性接触性皮炎。不 添加的无机防晒剂的配方,肤感更好,不易造成毛孔堵塞。品牌王牌成分马齿苋精粹 的加入,使得防晒乳在舒敏修护方面表现优异。姜根提取物进一步加强肌肤抵御力; 生育酚修护肌肤光损,预防光老;尿囊素,减少TEWL流失,保持肌肤水分。薇诺娜 防晒乳充分利用了品牌的植物成分优势,延续舒敏的品牌特色。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

代言人+超头+自播构建多维营销矩阵。薇诺娜将清透防晒乳放在营销的中心位 置,资源投入较大。

(1)从代言人来看,开创性的设置防晒大使。2021年2月薇诺 娜官宣熊梓淇成为品牌防晒大使。虽然品牌大使的营销方式已经被美妆大牌广泛使用,但是在防晒品类中实为罕见。专为防晒品类设置的品牌大使或是代言人,大多为 专业防晒品牌,例如安热沙的品牌代言人古力娜扎。

(2)淘系超头+抖音达人,多 渠道联合营销。淘宝直播超头李佳琪,在2021年10月和2022年2月的防晒推荐中, 多次推荐薇诺娜清透防晒乳。根据巨量引擎,在抖音渠道清透防晒乳2021年3月连续三次与朱梓骁合作,单场产出GMV破百万,成为薇诺娜品牌的3月TOP1单品。薇诺 娜通过场景营销,抖音达人种草,不断扩大品牌声量,实现破圈营销。

(3)品牌自 播带动防晒大销。2021年3月,薇诺娜防晒乳踩准防晒需求大月,结合浪姐2在全域 内的爆发,带动防晒品类在“38女神节”当日在品牌直播间销售额破250万元,占比 全店30%+。从代言人宣传,到超头及达人推荐,最后引流至品牌直播间拔草,薇诺 娜在清透防晒乳这一单品上,进行了多渠道全过程的营销,营销链条的完整度在防晒品类中居于前列。

清透防晒乳或成品牌下一个明星单品。一改防晒产品在美妆体系中的边缘定位, 薇诺娜旗下的清透防晒乳成为支撑品牌的大单品。薇诺娜清透防晒乳日常售价为188 元/50g,在防晒品类中位于高端。但是敏感肌防晒的产品较为稀缺,作为特殊用途化 妆品,防晒易引发肌肤问题,敏感肌人群对价格的接受程度较高,品牌定价能力较 高。以清透防晒乳为代表的防晒系列产品,在薇诺娜天猫旗舰店表现亮眼。淘数据显 示,2021全年薇诺娜天猫旗舰店防晒产品销售额高达4.04亿元,占比10.40%。在春 夏季4-7月,清透防晒乳占据店铺销售额榜首。

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(二)珀莱雅: 不止防晒更美白,多功效防晒的优秀践行者

紧抓防晒消费新趋势,珀莱雅推出具有“精华”功效的防晒液——羽感养护精华 防晒液。从防晒剂来看,珀莱雅使用物理+化学的防晒组合,防护效果优秀。虽然为 达成防护效果使用的防晒剂种类较多,但成分安全,7种有机防晒剂安全分均在4分 以下(EWG评分标准,1-4分为安全)。并且珀莱雅使用UV微囊防护技术,自动感 应UV强度,UV越强微胶囊释放光保护成分的速度越快,进一步加强了产品的防护能 力。

精华防晒液,不止防晒更美白。99%精纯烟酰胺大多被添加在具有美白功效的 精华、面霜类产品中,例如olay的“小白瓶”美白精华液和SKII“小灯泡”美白淡斑 精华等。珀莱雅推出“不止防晒更美白”的理念,紧抓多功效防晒的趋势,融入99% 精纯烟酰胺,推动防晒产品升级。此外,防晒产品中添加多种养肤成分,德敏舒舒缓 肌肤、改善泛红;翼籽辣木籽提取物,抵御污染;雨生红球藻,清除自由基。不仅如 此,珀莱雅防晒产品命名简明扼要,直切消费痛点。“羽感”形象地展示轻盈的使用 体验,一扫防晒产品厚重的固有印象;“养护”直击消费者养肤需求;“精华”展现 成分优势,三个关键词全方位的展示产品亮点。

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产品持有“防晒+祛斑”双特证,其祛斑美白功效检验有效。市面上的许多防晒 霜添加了祛斑美白成分或以美白作为宣传亮点,但是大多没有达到“祛斑美白类” 产品的标准。美白是防晒的延申,淘数据显示,天猫销量前1000的产品中高达148款 产品宣传名称中包含“美白”这个关键词。销量TOP8中高达6款产品添加了美白成 分,3款产品名称中提及美白,但仅有珀莱雅持有祛斑美白类特证,美白功效经专业 检验。

珀莱雅精华防晒液的日常售价为149元/50ml,定位高端市场。在定价上,与同 样定位“精华+防晒”的娜丽丝(164元/50ml)接近。近两年来,珀莱雅推出的“早 C晚A”组合在精华品类上大获成功,为精华防晒液的推出赋能。在双证加持下,珀莱雅精华防晒液销售表现亮眼。淘数据显示,2021年全年珀莱雅旗舰店防晒品类销 售额达1.57亿元,销售额占比7.32%。

(二)高姿: 防晒先行,老牌国货的应变之路

1986年,起源于香港的高姿,成为第一家登陆中国大陆的外资化妆品品牌。2006 年成为立白集团旗下大日化战略的先锋品牌,主打美白功效,代表产品有“大白水”、 99美白系列等等。随着海外美妆护肤大牌加速进入中国市场,美白精华领域的竞争 日益激烈。为应对激烈的竞争压力,高姿积极求变,抓住防晒快速发展的风口,于 2018年推出柔皙透白精华防晒霜,一举成功。2019年,品牌推出单品“小黄帽”防 晒喷雾,快速引爆市场。“小黄帽”防晒喷雾喜提2021年年度防晒奖,并以5.2万次 的回购,荣登防晒喷雾回购榜,第二名仅有2049次回购。高姿逐渐在防晒品类中站 稳脚跟,相继推出13个防晒SKU,覆盖防晒喷雾、防晒霜和防晒慕斯三大形态。

多产品组合抢占市场,跨界联名放大声量。柔皙透白精华防晒霜+ “小黄帽” 防晒喷雾的组合满足多种防晒场景。柔皙透白精华防晒霜延续高姿品牌在精华品类 的优势,添加美白界明星成分烟酰胺,复配维生素C和11种活性精粹,产品持有“防 晒+美白”双特证。“小黄帽”防晒喷雾主打使用感,清爽不油腻+快速成膜+防水防 汗,适用于补涂防晒。瓶盖的颜色会随着紫外线强度变化,进一步加强户外场景的实 用度。“小黄帽”防晒喷雾多次与知名IP联名,小黄人定制款、中国火箭联名款为产 品再添人气。高姿的品牌营销向防晒品类逐渐倾斜。

防晒化妆品行业专题研究:三轮驱动快速增长,国货品牌迎来机遇

乘防晒之东风,走出老牌国货翻新之路。高姿柔皙透白精华防晒霜日常售价79 元/50g,“小黄帽”防晒喷雾日常售价79元/120ml,均位于中端价格。凭借高性价比, 防晒品类已经发展成为高姿的品牌支柱。淘数据显示,2021全年高姿官方旗舰店防 晒品类销售额高达2.15亿元,销售占比49.52%。防晒销售高峰5-7月,防晒品类销售 占比高达73.64%、64.98%和68.98%。高姿乘上防晒市场高速发展之东风,以防晒 先行的打法,走出了老牌国货的应变之路。

(本文仅供参考,不代表我们的任何投资建议。如需使用相关信息,请参阅报告原文。)

精选报告来源:【未来智库】。未来智库 - 官方网站

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