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「荆楚资本圈」湖北宜化前三季净利增589倍 牵手宁德时代进军新能源产业

湖北宜化前三季净利增589倍

牵手宁德时代进军新能源产业

长江商报记者 李璟

受益于磷化工持续高景气度,今年以来,磷化工龙头企业业绩出现“爆发式”增长。近日,湖北宜化(000422.SZ)发布三季度报告,公司前三季度公司实现营业收入154.75亿元,同比增长58.26%;归母净利润14.87亿元,同比增长58997.10%。

上月湖北宜化牵手宁德时代消息备受市场关注,不仅将加快推动公司磷化工产业的转型升级,切入新能源领域后,将实现“估值”和“业绩”双升,打开公司第二增长曲线。

数据显示,湖北宜化年内涨幅已超过957%,距离十倍股仅一步之遥,有望成为今年首只十倍股。

三季度盈利超7亿再创历史

疫情后,宏观经济带动农业及建筑业需求增长明显,促进原料端化肥、化工产品价格不断走高。

湖北宜化成立于1993年,是一家老牌化工企业,1996年在深交所主板挂牌上市。作为磷化工龙头企业之一,公司核心产品为尿素、磷酸二铵、氯碱等,目前在湖北宜昌、四川两地拥有年产130万吨磷矿的采矿权。

业绩报告显示,湖北宜化今年上半年的净利润为7.26亿元,创下了历史新高。第三季度盈利持续释放,实现营业收入61.26亿元,同比增长68.61%;实现归母净利润7.62亿元,同比增长183.88%。单季度盈利超越了半年度净利总和,再次创下单季度历史最好水平。

最新财报数据显示,公司前三季度实现盈利达14.87亿元,同比飙增近600倍,较2001年以来最好的前三季盈利(3.05亿元)还高出近5倍盈利。

受化工行业周期性影响,湖北宜化的经营业绩不太稳定。从2001年开始,历经持续7年增长后,于2008年开始下滑,但2010年开始又连续增长3年,净利润达到8.66亿元的历史最好业绩。2013年开始,受行业低迷等多方面因素影响,湖北宜化业绩又开始连续下滑,净利亏损至12.49亿元。近3年来,虽然经营有所好转,但主营业务盈利能力依然不佳。直至今年业绩开始加速回升,如不出意外,今年湖北宜化的业绩或将再创历史纪录。

关于业绩增长,湖北宜化表示,今年以来,公司三大核心产品聚氯乙烯、磷酸二铵、尿素等产品市场价格均大涨,带动公司主营业务大幅上涨,并为公司贡献了绝大部分盈利。至2021年第三季度,公司延续良好的经营态势,生产装置负荷水平高位稳定运行,主导产品价格维持高位。

化工企业驶入新能源快车道

相较于预期之内的业绩暴增,此前湖北宜化牵手宁德时代的消息更为引人注目。

10月12日,湖北宜化发布公告称,公司与宁波邦普时代新能源有限公司就建设一体化电池材料配套化工原料项目达成合作意向协议,拟在新能源电池材料配套化工原料领域开展合作。这次的合作,也标志着在化工领域耕耘多年的湖北宜化,开启了在新能源赛道上“奔跑”。

公开资料显示,宁波邦普是电池巨头宁德时代的控股子公司,主要负责宁德时代的资源战略(镍、钴、锂、磷等)的布局落地和电池材料的技术开发和产业化。同时,宁德时代公告称,拟在湖北省宜昌市姚家港化工园田家河片区投资建设邦普一体化电池材料产业园项目,湖北宜化将为该项目提供磷酸、硫酸等原料。

在此次合资成立的公司中,湖北宜化同意还将其子公司江家墩矿业100%股权股合资公司,江家墩矿业充分的磷矿资源将为双方合资项目取得原材料提供稳定供给保障。

对于湖北宜化而言,宁德时代作为全球最大的电池生产商之一,具有巨大的原料需求。牵手宁德时代,不仅可以建立较为稳定的销售渠道,有利于湖北宜化产品提升市占率,在未来的市场竞争中占据优势地位,也有利于公司成长为新能源电池材料行业中的新势力,助力其进一步进军新能源市场。

研报显示,在新能源汽车和储能的推动下,电池材料极具发展空间,预测2025年磷酸铁锂需求量将突破200万吨,年复合增长率超50%,是当前最为优质的赛道之一。未来湖北宜化可以凭借自身资源优势、技术优势、人才优势,大规模发展磷酸铁等新能源材料项目,实现公司业绩不断提升。

奥园美谷前三季净利劲增319%

剥离地产聚焦医美助力业绩上涨

长江商报记者 刘倩雯

加速剥离房产业务的奥园美谷(000615.SZ),医美全产业链布局初步成型,业绩也节节高升。

近日,奥园美谷科技股份有限公司(简称“奥园美谷”)发布2021年三季报,前三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润约2.11亿元,同比劲增319.27%。其中,第三季度,公司实现归属于上市公司股东的净利润1.61亿元,同比增长66.17%。

在原有地产主营业务置出后,奥园美谷前三季度实现营收14.42亿元,与2020年同期基本持平,但资产负债率较2020年末大降逾26%。

夯实医美主业

根据此前奥园美谷发布的业绩预告,公司二季度收购的浙江连天美企业管理有限公司(简称“连天美”)业绩亮眼,4-9月净利润约4618万元,归母净利润约2540万元。结合奥园美谷2021年中报数据,从4月实现并表以来,连天美4月至9月净利润共4618万元,2021年前三季度共实现净利润7570.17万元。

受限于当前疫情影响,以及6月底八部委医美专项整治,8月底国家市场监管总局《医疗美容广告执法指南(征求意见稿)》对医美服务机构短期业绩的多重叠加影响,业绩达成殊为不易。值得关注的是,医美服务机构行业平均净利润率通常仅为个位数,而连天美4月至6月净利润率高约16.00%。

民生证券分析认为,奥园美谷医美中游新品牌、新模式待出发,上游矩阵丰富、技术领先医美服务端轻重并举。目前公司共有四家医美机构,华东地区包括浙江省龙头连天美医院和杭州维多利亚医疗美容医院,大湾区内有广州奥若拉和广州奥若拉花成两家门诊部,确立了大店品牌化、专业化运营策略。

此外,为把握医美需求日常化和家用化机遇,奥园美谷独家代理能量源医美器械品牌商赛诺秀、科医人、韩国元泰部分产品,随着销量的释放,在医美合规化和品牌化的背景下,其合作有望进一步加深。同时,光电医美术后的修复有望带动公司以“富勒烯”成分和“纳米技术”为主的敷料产品的销量释放。

加速房产业务剥离

医美业绩亮眼之外,奥园美谷三季报的各项关键财务指标也大幅向好,公司经营质量稳步提升。三季报显示,奥园美谷地产置出已在财务报表上确认,公司资产负债率大幅下降至三季度的45.47%。

公司以公开挂牌的方式出售持有的京汉置业100%股权、北京养嘉健康100%股权和蓬莱华录京汉养老35%股权。截至10月27号累计支付价款已达交易总价款的60%。上半年地产项目竣备交楼实现收入6.07亿元。

在原有地产主营业务置出后,奥园美谷前三季度实现营收14.42亿元,与2020年同期基本持平,并没有发生市场之前担心的业绩规模大幅度缩水,但资产负债率较2020年末大降逾26%。

同时,公司经营性现金流基本持平,现金流质量显著改善,各项关键财务指标明显向好。

浙商证券分析,预计奥园美谷2021-2023年收入分别为20.5亿元、21.9亿元、29.6亿元,同比增长3%、6%、36%;归母净利润分别为2.3亿元、2.9亿元、3.7亿元,对应PE(市盈率)为55倍、43倍、33倍。考虑到公司医美全产业链布局已初步成型,未来将通过优质标的内生增长和外延并购不断扩大收入及利润体量,且纯粹医美标的在A股具备稀缺性,维持“增持”评级。

行业景气度回升叠加数字化转型加速

居然之家前三季净利增八成

长江商报记者 徐靓丽

居然之家(000785.SZ)日前发布2021年三季报,营收和利润均实现大幅增长。2021年前三季度,居然之家实现营业收入97.73亿元,同比增长56.41%;归母净利润达17.19亿元,同比增长87.9%。

报告显示,三季度居然之家实现营业收入31.69亿元,归母净利润达5.96亿元。公司在现金流方面也表现不俗。2021年前三季度,公司经营性现金流净流入46.35亿元,同比增长230.62%。

轻资产模式持续扩张

居然之家方面表示,2021年家居行业景气度持续回升。同时公司家装家居产业服务平台完成闭环,每平每屋设计家、家居行业商品零售运营平台(洞窝)、居然装饰、辅材、居然管家等六大赛道数字化开发和运营力度持续加大,全链路服务和交付能力日趋成熟,业绩增长迅速。

近年来,居然之家坚持轻资产运营,以“直营+加盟”双轮驱动扩张业务,第三季度的业绩延续了上半年以来的强势增长。

截至2021年上半年,居然之家直营卖场及加盟卖场合计为398家。公司卖场网络已分布全国29个省、272个城市,省会城市覆盖率达86%。从卖场开业速度上看,居然之家2016-2020年开店复合增速为27.18%,其中直营模式为3.98%,加盟模式为43.43%。

轻资产模式使得公司能够在对资金需求相对较小的情况下实现全国连锁零售网络的快速搭建,同时也使得其直营卖场坪效处于行业领先。

在疫情冲击下,2020年公司直营卖场坪效下滑至1225.63元/平方米,但仍然高于行业平均水平。相关方面认为,考虑到加盟方的较好盈利性以及三四线城市较大开店空间,预计未来几年居然之家仍然保持高速的开店趋势。

家居消费进一步融合

随着大众消费需求进一步迭代升级,家居行业数字化持续提速,数字化为家居行业带来了新的发展机遇。

居然之家于2021年上半年发布了全新APP“洞窝”,定位于本地化家居零售平台,面向全域流量打造一站式解决方案。洞窝APP计划在2021年末实现日活跃用户20万,月活跃用户100万,注册用户数量达200万。

随着数字化进程加速,居然之家的大家居和大消费业态也实现了进一步融合。居然之家持续打造以“生活业态为主,家居为辅”的新零售融合店,截至目前家居生活MALL已成功在北京、广州、湖北等地开业。

业内人士认为,大家居与大消费融合有天然的优势。通常来说,大家居业态商圈半径一般在15到20公里,但购买相对低频;而大消费业态商圈半径一般在5公里左右,消费相对高频,两种业态的融合将在商圈半径和购买频次方面取长补短,进而提升整体效率。

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